Monitoring mediów

www.wnp.pl
2015-11-01
TELEKOMUNIKACYJNY RYNEK BEZ ZŁUDZEŃ
. .,WWW.WNP.PL (2015-11-01 00:00:00)
www.wnp.pl/artykuly/telekomunikacyjny-rynek-bez-zludzen,260437.html
Ubiegły rok był kolejnym, w którym nastąpił spadek przychodów z działalności telekomunikacyjnej.
Wzrosty dotyczą jedynie usług związanych z dostępem do internetu - tu trwa dynamiczna ewolucja
ofert i sprzętu.
W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła 39,21 mld zł. To spadek o 2,6
proc. w stosunku do roku poprzedniego. Według raportu UKE, największy dołek (12,7 proc.) wystąpił w
telefonii stacjonarnej. Gorsze wyniki odnotowała także telefonia mobilna. Jedynym segmentem,
którego wartość wzrsła, był dostęp do internetu.
Klucze do sukcesu?
Za jeden z głównych powodów kurczenia się rynku telekomunikacyjnego uważa się ostrą walkę
konkurencyjną, która odbywa się głównie w obszarze cen.
- Polski rynek telekomunikacyjny jest jednym z najbardziej konkurencyjnych w EU i gdzie ARPU (średni
przychód na użytkownika) jest jednym z najniższych - wyjaśnia Konrad Księżopolski, dyrektor zespołu
analiz giełdowych Haitong Bank, oddział w Polsce.
Aby kurczenie się rynku powstrzymać, powinno się zatrzymać przecenę usług już nasyconych, czyli
mobilnych głosowych, oraz stacjonarnych usług szerokopasmowych. Dynamicznie wzrosnąć musiałyby
usługi z organicznym potencjałem. Zatrzymać się winna erozja bazy usługi głosowej telefonii
stacjonarnej. Taki splot okoliczności wydaje się jednak mało realny.
Natomiast, zdaniem naszego rozmówcy, brak przynajmniej jednego z tych czynników może być
skompensowany poprzez szybki rozwój usług pakietowych multi-play.
- W ciągu ostatnich kilku lat przychody operatorów telekomunikacyjnych spadły w wyniku trudnej
sytuacji gospodarczej na świecie i w strefie euro, rosnącej konkurencji oraz presji ze strony organów
regulacyjnych - wyjaśnia sytuację w naszym regionie Europy Kresimir Alic, senior program manager
telecoms and networking CEMA IDC Adriatics.
W reakcji na te czynniki telekomy ograniczały koszty działalności, ale także podejmowały inwestycje
mogące przynieść im większe przychody - w infrastrukturę sieci, jakość usług oraz efektywność działań
marketingowych. Nasz rozmówca wskazuje, że w regionie CEE operatorzy odnotowują wzrost w
obszarze transmisji danych, zarówno stacjonarnej, jak i mobilnej. Z drugiej strony spadek sprzedaży
usług głosowych przewyższa wzrost uzyskany w obszarze transmisji danych. Alic przewiduje, że ten trend
utrzyma się w najbliższej przyszłości.
Również Emil Konarzewski, partner Audytel, nie pozostawia złudzeń i przewiduje dalsze spadki we
www.wnp.pl
2015-11-01
wszystkich segmentach usług głosowych (zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych).
NASTĘPNA STRONA
Ubiegły rok był kolejnym, w którym nastąpił spadek przychodów z działalności telekomunikacyjnej.
Wzrosty dotyczą jedynie usług związanych z dostępem do internetu - tu trwa dynamiczna ewolucja ofert
i sprzętu.
- Wzrosty nastąpią na rynku dostępu do internetu oraz w segmencie płatnej telewizji - uważa
Konarzewski. - Dynamika tych zmian wynika z tego, że dla klasycznych usług głosowych jest na rynku
coraz więcej substytutów (Skype, WhatsUp, Facebook), natomiast popyt na dostęp do treści stale rośnie.
Możliwości wzrostów na rynku telekomunikacyjnym przedstawiciel Audytel radzi szukać w rozwoju
funkcjonalności, nowych aplikacjach oraz polepszeniu dostępu do treści. Wymagałoby to jednak zmiany
modelu biznesowego operatorów, który ewoluuje dość powoli.
Rynek telekomunikacyjny kreowany jest w dużej mierze przez "key wordy".
- Pod tym pojęciem kryją się zjawiska, które okresowo zyskują na popularności, do momentu wyparcia
ich przez nowe usługi - wyjaśnia Przemysław Warzecki z Urzędu Komunikacji Elektro nicznej. W ostatnim
czasie wyobraźnię uczestników i analityków rynku rozpalały dwa słowa klucze - Big Data i usługi w
chmurze.
Szczególnie dynamicznie wpłynęło to na sektor transmisji danych w internecie. Przedstawiciel UKE
wskazuje, że coroczne, wyraźne wzrosty w tym segmencie spowodowane są również przez zwiększenie
świadomości konsumentów przy korzystaniu z nowoczesnych technologii, a także popularyzację
smartfonów. Operatorzy nieustannie poprawiają jakość swoich sieci. Połączenie obu tych czynników
spowodowało wyraźny rozwój usług internetowych, w tym Big Data.
Prawdziwa rewolucja rynku telekomunikacyjnego związana będzie jednak z rozwojem tzw. internetu
rzeczy (z ang. Internet of Things, IoT), czyli podłączenia do sieci coraz większej liczby urządzeń.
Rozwój tego trendu spowoduje, że rynek telekomunikacyjny zostanie w niedługim czasie zdominowany
przez usługi internetowe, w tym szczególnie internetu mobilnego. - Zarówno w przypadku klientów
biznesowych, jak i indywidualnych oferta telekomów będzie stawać się coraz bardziej konwergentna,
zawierająca w sobie połączenie kilku usług telco, także z dodatkiem usług wykraczających poza telco, jak
np. payTV, usługi data w chmurze, mobile banking czy mobile utility, czyli zakup prądu przez operatora przekonuje Księżopolski.
Ten trend już jest widoczny, następuje bowiem zwrot w kierunku ofert zawierających pakiet usług
zarówno głosowych, jak i internetowych. Nasz rozmówca prognozuje możliwość dalszej konsolidacji
rynku telekomunikacyjnego, która będzie następowała wraz z rozpowszechnianiem usług
konwergetnych.
www.wnp.pl
2015-11-01
POPRZEDNIA STRONA
NASTĘPNA STRONA
Ubiegły rok był kolejnym, w którym nastąpił spadek przychodów z działalności telekomunikacyjnej.
Wzrosty dotyczą jedynie usług związanych z dostępem do internetu - tu trwa dynamiczna ewolucja ofert
i sprzętu.
Wśród usług, które będą w najbliższym czasie rozwijały się najdynamiczniej, wskazuje się przede
wszystkim bezprzewodowy internet szerokopasmowy (LTE) oraz szybki internet przewodowy
światłowodowy
FTTx.
Ewolucję rynku telekomunikacyjnego determinują trzy kluczowe, występujące równocześnie czynniki
technologiczne, na które wskazuje Emil Konarzewski: rozwój zasięgu i pojemności sieci
telekomunikacyjnych (w tym zwłaszcza sieci mobilnych i dostępowych), zwiększenie dostępności
urządzeń końcowych (np. smarfon, tablet, smart TV, smartwatch, google glass) oraz oderwanie funkcji, z
jakiej korzysta użytkownik, od sieci i urządzenia, z którego korzysta (tzw. dostęp OTT - Over The Top).
Technologie dopasowane
A jak ewolucja rynku wygląda z perspektywy firm telekomunikacyjnych? Najkrócej mówiąc - oferta
rozwija się w stronę kompleksowości, czyli łączenia usług z zakresu komunikacji, transmisji danych i
informatyki.
- Największy wzrost na tradycyjnym rynku notują usługi dostępu do internetu - wskazuje Wojciech
Jabczyński z Orange Polska. - Segment ten rośnie z uwagi na coraz większą liczbę użytkowników sieci i
zmianę modelu komunikacji z rozmów na transmisję danych.
Lawinowo rosnąca konsumpcja treści internetowych wymusza rozwój stacjonarnych i mobilnych sieci
szerokopasmowych. Dla rozwoju usług mobilnych LTE ogromne znaczenie ma rozstrzygnięcie aukcji
częstotliwości 800 Mhz.
Podczas gdy tradycyjny rynek telekomunikacyjny przeżywa stagnację, dynamicznie rozwija się sektor
usług ICT. Rozwiązania takie jak internet rzeczy, M2M, usługi w chmurze czy smart cities zdobywają
coraz więcej klientów. Klienci biznesowi oczekują od operatorów rozwiązań, które zapewnią ciągłość
działania, czyli wymagają niezawodności i bezpieczeństwa. Duże podmioty potrzebują więc
kompleksowych rozwiązań, łączących w sobie usługi z zakresu komunikacji, transmisji danych i
informatyki. Szukają dostawcy kompleksowych usług ICT - począwszy od dostępu, poprzez aplikacje,
doradztwo, integrację i utrzymanie Dynamicznie rozwijają się usługi związane z bezpieczeństwem i data
center.
POPRZEDNIA STRONA
www.wnp.pl
2015-11-01
NASTĘPNA STRONA
Ubiegły rok był kolejnym, w którym nastąpił spadek przychodów z działalności telekomunikacyjnej.
Wzrosty dotyczą jedynie usług związanych z dostępem do internetu - tu trwa dynamiczna ewolucja ofert
i sprzętu.
- Kolokacja, hosting, usługi związane z ochroną przed cyberzagrożeniami to odpowiedzi na nowe
wyzwania stojące przed biznesem - mówi przedstawiciel Orange. Czynnikiem stymulującym dla biznesu
są także nowe technologie (internet rzeczy, komunikacja M2M oraz usługi w chmurze). Im niższy
segment biznesowy, tym większa standaryzacja oferty. Mniejsze firmy oczekują prostych rozwiązań i w
swych potrzebach są zbliżone do segmentu klientów indywidualnych przy zwiększonym
zapotrzebowaniu na usługi z zakresu bezpieczeństwa sieci.
- Wśród klientów biznesowych przede wszystkim stale rośnie zapotrzebowanie na podstawowe usługi
telekomunikacyjne w prostszej i kompleksowej odsłonie - uważa natomiast Marcin Kotlarski, dyrektor
ds. produktów i marketingu B2B Netia.
Przedstawiciel Netii zauważa istotną zmianę w podejściu nowych podmiotów, które są bardziej otwarte
na outsourcing działań IT oraz telekomunikacyjnych. - Firmy są skłonne przenosić coraz więcej działań na
operatora, na przykład zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną, serwerową, kompleksowa budowa
i obsługa sieci WiFi - uważa Kotlarski.
Marek Kobielski, prezes Dimension Data Polska, zauważa bardzo wyraźny trend związany z gwałtownym
wzrostem liczby urządzeń bezprzewodowych, które są używane w sieciach korporacyjnych. - Mamy do
czynienia z wieloma typami urządzeń, począwszy od dedykowanych tabletów medycznych w szpitalach,
poprzez smartfony czy czytniki kodów używane w handlu wielkopowierzchniowym - wyjaśnia Kobielski. Elementem wspólnym tych urządzeń jest interfejs sieci bezprzewodowej WiFi.
W ciągu dziesięciu lat zmieniła się nie tylko technologia, ale również kierunek świadczenia usług, na co
zwraca uwagę Andrzej Tymecki, wiceprezes zarządu Exatel.
- Dziesięć lat temu głównym punktem oferty każdego operatora była dostawa standardowych usług
telekomunikacyjnych, takich jak łącza do transmisji głosu i danych - przypomina Tymecki. - Dziś
posiadanie łączy jest pewną bazą, dzięki której można oferować coraz bardziej zaawansowane
rozwiązania ICT. Nasycenie rynku i spadające przychody operatorów wymusiły na branży precyzyjne
dopasowywanie ofert dla tak specyficznych segmentów, jak np. energetyka czy bankowość.
POPRZEDNIA STRONA
NASTĘPNA STRONA
Ubiegły rok był kolejnym, w którym nastąpił spadek przychodów z działalności telekomunikacyjnej.
www.wnp.pl
2015-11-01
Wzrosty dotyczą jedynie usług związanych z dostępem do internetu - tu trwa dynamiczna ewolucja ofert
i sprzętu.
Ten trend jest korzystny dla całego rynku, czyli dla operatorów, klientów końcowych i dostawców
sprzętu. - Oferta firm telekomunikacyjnych dla sektora biznesowego będzie zatem ewoluowała w
kierunku dostarczania możliwie najbardziej spersonalizowanych rozwiązań wspierających procesy i
działania operacyjne, dopasowane do potrzeb konkretnych branż - prognozuje Tymecki.
Wszystko z wszystkim
Wraz z rozwojem internetu rzeczy dużym zainteresowaniem będą cieszyły się systemy, w których
wykorzystywana jest komunikacja M2M. Jako przykład można podać coraz bardziej popularne
inteligentne liczniki wykorzystywane w nowoczesnych systemach rozliczania mediów.
Mniej perspektywicznymi z punktu widzenia dostawcy usług będą tradycyjne, stacjonarne usługi
głosowe, od dłuższego czasu oferta firm telekomunikacyjnych migruje bowiem w kierunku dostarczania
usług opartych na technologii IP.
- Niezależnie od trendów związanych z budową różnorodnych i kompleksowych ofert, zupełnie
niezależną drogą podążają usługi związane z bezpieczeństwem - mówi Krystian Fydrych, kierownik
produktu w ATM. Nasz rozmówca wyjaśnia, że używamy coraz większej gamy produktów, które
wykorzystują internet i wymianę danych w postaci mobilnej - smartfony, tablety, smartwatche i inne
gadżety wykorzystujące technologie 4G czy LTE, za chwilę pojawią się zapewne kolejne rozwiązania.
Mobilność oraz ilość wymienianych pomiędzy urządzeniami danych pozwala na dotarcie do nowych
klientów i większego wykorzystywania zasobów operatorów. Tu także aspekt bezpieczeństwa będzie
kluczowy, chociażby ze względu na konieczność zabezpieczenia infrastruktury.
Piotr Pawłowski, członek zarządu ds. handlowych w 3S, w ciągu ostatnich dwóch lat zauważa mocny
trend migracji rozwiązań IT i telco w stronę modelu chmurowego (IaaS, PaaS, SaaS). Operatorzy
telekomunikacyjni i data center stali się zarówno dostawcami infrastruktury dla producentów rozwiązań
chmurowych, jak i dostawcami rozwiązań bezpośrednio dla klientów biznesowych. Przykładem tego
modelu usługowego może być oferta pozwalająca na korzystanie z wirtualnej centrali telefonicznej i
telefonii w modelu abonamentowym.
Klienci biznesowi coraz rzadziej pytają wyłącznie o cenę ofert telekomunikacyjnych, a częściej o usługi
dodane. - Interesują ich m.in. wirtualna centrala, możliwość przełączania i nagrywania połączeń,
telekonferencje czy integracja z systemami CRM - wymienia Michał Jakubowski, prezes zarządu
easyCALL.pl. - Telefonia ma być nie tylko tania, coraz częściej jest traktowana jako jedna z usług
komunikacji zintegrowanej.
POPRZEDNIA STRONA
NASTĘPNA STRONA
www.wnp.pl
2015-11-01
Ubiegły rok był kolejnym, w którym nastąpił spadek przychodów z działalności telekomunikacyjnej.
Wzrosty dotyczą jedynie usług związanych z dostępem do internetu - tu trwa dynamiczna ewolucja ofert
i sprzętu.
W segmencie biznesowym nasz rozmówca spodziewa się rozwoju usług telekonferencyjnych, a także
tych wspierających działalność konkretnych działów, np. marketingu czy sprzedaży. Wiele z nich będzie
dostępnych w chmurze obliczeniowej.
- Cloud computing będzie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów telekomunikacji, w dużej
mierze dzięki inwestycjom firm z sektora MŚP - przewiduje Michał Jakubowski. - To spółki bardzo dobrze
zarządzane, a jednocześnie już bardzo świadome "technologicznie".
Widoczna będzie także coraz większa integracja usług telekomunikacyjnych z oferowanymi przez inne
branże. Już od pewnego czasu następuje mariaż telekomów z energetyką, docelowo można spodziewać
się łączenia usług telekomunikacyjnych z finansowymi czy medycznymi. Usługi pakietowane, czyli
telefon, internet, telewizja, prąd, a nawet bankowość w jednym abonamencie, to sposób operatorów
telekomunikacyjnych na budowanie lojalności klientów indywidualnych.
Rynek wymusza konieczność oferowania szerokiego wachlarza powiązanych ze sobą usług, zarówno
niezależnych, jak i pakietowanych. Dobrym przykładem jest zaangażowanie firm telekomunikacyjnych w
zakresie produktów związanych z systemami bankowymi czy szybkimi pożyczkami. Firmy te wchodzą
również w nowy dla nich obszar IT i próbują do swoich tradycyjnych ofert dodać rozwiązania
uzupełniające z zakresu bezpieczeństwa, chmury czy hostingu.
Mniejszy i mocniejszy
Ewolucja mocno zmienia nie tylko rynek usług, ale i sprzętu telekomunikacyjnego. Alicja Rdzanek,
product marketing manager w polskim oddziale Microsoft, zamyka obecny kierunek zmian w haśle:
"estetyczny design i mocne wnętrze".
- Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń mobilnych z segmentu premium, które cechują się zarówno
dbałością o detale wizualne, jak również wysoką mocą obliczeniową - wyjaśnia.
Użytkownicy urządzeń mobilnych są dziś gotowi zapłacić więcej za rozwiązania prestiżowe, co również
dostrzegają producenci sprzętu. Prócz samego hardware’u warto jednak spojrzeć na software, gdzie
także możemy zaobserwować ciekawe zjawisko - producenci sprzętu coraz chętniej decydują się na
ujednolicenie oprogramowania funkcjonującego na różnych urządzeniach. Dzięki harmonizacji
software’u na urządzeniach mobilnych użytkownicy spotykają się ze znajomym systemem operacyjnym i
interfejsem zarówno na smartfonie, jak i tablecie, urządzeniu 2w1 czy notebooku.
POPRZEDNIA STRONA
NASTĘPNA STRONA
www.wnp.pl
2015-11-01
Ubiegły rok był kolejnym, w którym nastąpił spadek przychodów z działalności telekomunikacyjnej.
Wzrosty dotyczą jedynie usług związanych z dostępem do internetu - tu trwa dynamiczna ewolucja ofert
i sprzętu.
Dzięki wykorzystaniu pojemności i bezpieczeństwa chmury, urządzenia mobilne stają się mobilne w pełni
tego słowa znaczeniu, ich użytkownicy otrzymują bowiem dostęp do swoich plików w zasadzie z każdego
urządzenia, jakie posiadają.
- Mocno będzie akcentowane wszystko, co przybliża nas do internetu rzeczy - prognozuje Jerzy Łabuda,
reprezentujący firmę Samsung. - Możliwość współpracy z różnymi kategoriami urządzeń i usług czy
monitorowanie zdrowia. Ważnym aspektem będzie bezpieczeństwo, czyli zaawansowane systemy
biometryczne współdziałające z zabezpieczeniami sprzętowymi i silną infrastrukturą.
Zdaniem Łabudy urządzeniem telekomunikacyjnym stanie się wiele urządzeń pełniących różne funkcje kamery, telewizory, słuchawki, zegarki, a nawet zamki od drzwi czy żarówki. Infrastruktura oraz
urządzenia mobilne do niej przypięte coraz lepiej radzą sobie z przesyłaniem strumieniowym, co
sprawia, że "gorącymi tematami" stają się wideorozmowy i transmisje live.
POPRZEDNIA STRONA